一、基金基本情况概述

(资料图)

浦银安盛鑫福混合A(012302)成立于2021年5月27日，四季度最新规模0.38亿元。

基金经理卢烨彬拥有0.6年的基金投资经历，2022年11月11日正式接受浦银安盛鑫福混合A基金管理，任职期间回报为1.17%，位居同类7076只基金中第5034名。

卢烨彬现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为1.51亿元，平均年化回报为-3.09%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为0.11%，同类平均收益为-0.54%，在同类1381只基金中排名420位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，浦银安盛鑫福混合A基金的总资产为0.93亿元。较上一期1.10亿元变化了-0.17亿元，环比变化了-15.32%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

浦银安盛鑫福混合A基金的持有人数为615人，机构投资占比为99.93%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达24.97%。较上一期环比变化了37.05%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为7.76%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

浦银安盛鑫福混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为52.61%，上一期换手率为48.88%。历史换手率最高为2022年6月30日，高达52.61%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年第四季度,市场震荡回升,随着防疫政策的持续优化,经济复苏预期不断升温,反应到股市中,大盘在跌破2900以后快速回升,目前又回到3100附近。宏观数据方面,12月制造业PMI降至47%,比上月回落1.0个百分点,疫情带来的冲击使得经济下行压力仍在,然而,随着防控政策的优化以及房地产等行业的利好刺激,大幅提升了市场参与者的风险偏好,整个四季度,消费和金融板块领涨,而成长和周期等板块表现疲弱。 本报告期内,本基金在有效控制组合回撤风险的基础上力求获取稳健的投资回报。投资过程中采用的是自上而下投资框架,大类资产层面,基于目标风险预算,以及各类资产波动率、相对估值、预期收益率等,构建量化模型得出目标风险下的最优资产配置权重。中观层面,通过风格轮动和行业轮动模型,优选出下一阶段大概率有超额的行业。个股层面,主要是通过量化多因子模型打分的方式,精选出优质的股票组合。风险管控上,始终保持风格配置、行业配置上相对均衡,并以事前风控为主,严格控制组合预期波动率,债券及现金管理以政策性金融债和回购为主。

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